وظایف سبدگردان بورس چیست؟

1- کسب اطلاعات اولیه
هر شرکت سبد گردان باید پیش از سبد گردانی اختصاصی، نسبت به رویکردهای شما در سرمایه‌گذاری آگاهی پیدا کند.
2- تخصیص دارایی‌ها و عقد قرارداد سبد گردانی
مشاورانِ سبد گردانی، سبد سهامِ بهینه‌ای را برایتان تخصیص می‌دهند. ترکیب دارایی‌ها البته وابسته به شرایط بازار و نظرِ شماست.
3- تشکیل سبد اختصاصی
در این مرحله متناسب با اطلاعات اخذشده طی دو مرحله‌ی قبل، سهم‌های متناسبی درون پرتفوی چیده می‌شود؛ و امر خطیر معامله‌گری، توسط شرکت سبد گردان، کلید می‌خورد.
4- نظارت مستمر بر عملکرد
سبد گردان موظف است به‌طور پیوسته، سرمایه را رصد نموده و تصمیمات تجاری را متناسب با اهداف از پیش تعیین‌شده، هماهنگ کند. ارزیابی و بهینه‌سازی پرتفوی، ازجمله‌ی این هماهنگی‌ها است.
5- گزارش دهی
معمولاً شرکت‌های سبد گردانی با راه‌اندازی پورتال، جزئیات عملکرد هر پرتفوی را به‌صورت اینترنتی در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا